[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 12일 농심(004370)에 대해 '해외 마케팅과 지역 확대로 글로벌 존재감 확대 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q25Re, 일회성 비용과 마케팅 증가에도 매출 성장으로 이익 방어. 26년 해외 중심 외형 성장과 국내 중심 수익 개선 전망: 26년 연간 실적은 연결 매출액 3.7조원(+5% YoY), 영업이익 2,134억원 (+16%, OPM 5.8%)으로 전망한다. 외형 성장은 26년 온기 반영되는 유럽 법인을 비롯해 해외 법인 실적 성장이 견인할 것이며 이익 성장은 국내 법인 중심으로 나타날 것이다. 국내 법인은 비용 효율화 및 해외 수출 증가로 실적 개선이 기대되는데 유럽 거래선 재정비 후 매출 성장 및 4Q26 가동을 시작하는 녹산수 출전용공장의 기여로 수출 실적 성장이 본격화될 전망이다. 케데헌, K-pop 아티스트와 콜라보 등 K-콘텐츠와 협력한 글로벌 마케팅 강화 효과도 기대된다. 1 분기 실적은 국내는 면/스낵 중심 성장과 수출 물량 확대로 견조한 흐름을 이어 가고 해외는 유럽 중심 외형 성장을 이어가고 있는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 550,000원(+1.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 10월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 546,188원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 546,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 546,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 492,765원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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