[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '일회성 비용에도 전분기대비 증익 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '목표주가 740,000원, 투자의견 매수 유지한다. 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 기존 예상을 상회한 영업실적으로 추가 성과급 비용이 발생했기 때문이다. 다만 일회성 비용을 제외할 경우 전사 마진은 우상향 흐름을 기록했을 것으로 보인다. 원/달러 환율이 최근에도 우호적인 흐름을 나타내고 있고 건조 생산성 개선도 지속적으로 나타나는 모습이다. 2025년 4분기 누적 수주는 126.9억달러로 연간 목표치를 상회했다. 수주잔고는 인도기준 539억달러, 매출기준 394억달러를 기록했다. 2026년 추정 실적 기준 PER 21.4배, PBR 6.3배다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2025년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 765,737원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 765,737원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 650,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 765,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,556원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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