[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '가려진 라네즈 해외 성과, 재조명 시점 도래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.09조원(YoY -1%), 773억원(YoY -2%)으로 시장기대치 하회 전망. 다만, 일회성 인건비 제외시 영업이익 약 962억원으로 기존 시장 기대치(900억중후반) 부합 전망. 아모레퍼시픽은 그동안 중국 구조조정과 COSRX 실적 부진으로 라네즈의 해외 본업 성과가 주목받지 못했음. 그러나 라네즈는 현재 해외 비중 90% 수준이며, BY25 기준 매출액은 약 7.3천억원으로 설화수에 이은 2위 브랜드(9천억원). 해당 디레이팅 요소들이 마무리 국면에 진입함에 따라, 해외 본업에서 나타나는 가시적 성과가 재조명 시점이 왔다고 판단함.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 10월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,158원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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