[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 야스(255440)에 대해 '어게인 2018'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 야스 리포트 주요내용
하나증권에서 야스(255440)에 대해 '대면적 OLED 증착 장비 중심의 기술 선도 업체. CSOT 발주 임박, 하이브리드 구조 확산 시 수혜 기대. 2026년 예상 POR 3배 수준, 리레이팅 여지 충분: 2026년 매출액은 1,826억원(+502% YoY), 영업이익은 451억원(흑전 YoY)으로 전망된다. 올해 고객사의 장비 발주가 현실화될 경우, 동사는 신규 수주 2,000억원 이상(기존 및 신규)을 확보할 전망이다. 실제로 야스는 국내향 기준으로 증착기와 증발원 부문에서 각각 10% 이상, 20% 이상의 OPM을 기록한 바 있으며, 2018년에는 매출액 1,845억원, 영업이익 442억 원(OPM 24%)을 달성하며 고수익 장비 포트폴리오의 경쟁력을 입증했다. 현재 2026년 예상 실적(POR 기준) 대비 주가는 3배 수준에 머물고 있어, 실적 모멘텀과 수주 가시성 확대에 따라 리레이팅 가능성도 충분히 열려 있다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 야스 리포트 주요내용
하나증권에서 야스(255440)에 대해 '대면적 OLED 증착 장비 중심의 기술 선도 업체. CSOT 발주 임박, 하이브리드 구조 확산 시 수혜 기대. 2026년 예상 POR 3배 수준, 리레이팅 여지 충분: 2026년 매출액은 1,826억원(+502% YoY), 영업이익은 451억원(흑전 YoY)으로 전망된다. 올해 고객사의 장비 발주가 현실화될 경우, 동사는 신규 수주 2,000억원 이상(기존 및 신규)을 확보할 전망이다. 실제로 야스는 국내향 기준으로 증착기와 증발원 부문에서 각각 10% 이상, 20% 이상의 OPM을 기록한 바 있으며, 2018년에는 매출액 1,845억원, 영업이익 442억 원(OPM 24%)을 달성하며 고수익 장비 포트폴리오의 경쟁력을 입증했다. 현재 2026년 예상 실적(POR 기준) 대비 주가는 3배 수준에 머물고 있어, 실적 모멘텀과 수주 가시성 확대에 따라 리레이팅 가능성도 충분히 열려 있다.'라고 분석했다.
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