[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '또다시 부각된 Valuation 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '26년 패널 고객사의 성장 모멘텀(Foldable, IT OLED)과 더불어 27년 이후 Black PDL의 Bar type 적용으로 인해 성장을 이어갈 것으로 보임. 26년 다양한 성장 요인에도 불구하고, Rigid OLED의 판매 부진은 높은 성장 기대감에 있어 하방압력으로 작용하는 아쉬운 부분. 다만, 현재 주가는 Band의 하단값인 26F P/E 기준 11배 수준(연결기준). 투자의견 BUY, 목표주가는 연결회사 실적 추정치 조정에 따른 57,000원 제시. 내년부터 본격적인 체질 개선이 예상되는 가운데(전방 고객사의 8.6G 및 폴더블 라인 운영, Black PDL 응용처 확대), Rigid OLED의 중국향 판매 부진으로 인해 동사의 주가는 단기 박스권에서 횡보하고 있음. 특히 메모리 가격 인상분에 따라 IT 세트 출하 감소, 부품 CR까지 우려까지 더해지고 있다고 판단됨. 다만, 유기소재의 경우 패널원가에서 차지하는 비중이 3%이하 수준으로 매우 미미하여 CR의 영향이 그리 크지 않을 것.'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 57,000원(-12.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 10월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 20일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,938원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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