[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '2026년 마침내, 확실한 원전주로 올라선다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 100,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.3배로 수익추정기간 변경 등을 감안하여 기존 대비 7.5% 상향한 것이다. 내년 상반기까지 실적에 대한 부담감이 있지만 2026년 왜 원전주인지를 스스로 증명할 것이다. 1) 현재 1.8조원 수준에 불과한 수주잔고는 2026년 중 39조원 (Unit별 순차 계약 가능성을 고려하지 않음)까지 상승할 수 있고, 2) 원전 착공은 회사에 대한 밸류에이션 방법론 자체를 바꿀 것이다. 2026년 KB증권의 원전산업, 건설산업 최선호주다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 100,000원(+7.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 10월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 01일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,700원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,700원 대비 16.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 97,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 KB증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,368원 대비 66.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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