[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 HD현대미포(010620)에 대해 '생산성 어디까지 올라가는 거에요?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '3Q25 Re: 예상보다 더 뛰어났던 외국인 근로자의 숙련도. 25년 3분기 매출액 1.3조원(+20.7% 이하 YoY), 영업이익 2,008억원(+469.6%, OPM 15.4%)을 기록하며 컨센서스(영업이익 1,054억원)를 큰 폭으로 상회했다. 1) 일회성 이익 458억원(키위레일 취소 관련 +530억원, 임단협 및 합병 격려금 -72억원)과, 2) 외국인 근로자 생산성 확대로 24년 이후 수주 물량 비중이 예상보다 높게 확대된 점(2Q25:32% -> 3Q25: 51%)이 주요 했다. 특히 공정 난이도가 낮은 PC선에서 외국인 근로자의 생산성이 빠르게 올라오며 PC선 매출 비중이 높은(64%) 당분기의 마진이 큰 폭으로 개선됐다. 조업일수 감소 영향도 외국인 근로일 수 확대로 상당 부분 상쇄됐다.'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 300,000원(+3.4%)
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,062원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,062원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,125원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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