[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 03일 현대모비스(012330)에 대해 '안정적인 수익성에 신사업을 더해서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '부품/모듈 사업부는 -370억원 적자를 기록했다. AMPC 보조금은 250억원으로 전 분기 대비 200억원 감소했으며, 관세 비용은 약 800억원 발생했다. 4분기에는 고객사와의 협상을 통해 관세 비용을 회수할 계획이며, 현재 재고(2개월)을 고려했을 때, 관세 인하 효과는 2026년 초에 나타날 전망. AS부문은 1) 수요 강세 지속(미주 매출 +9% YoY, 유럽 매출 +17% YoY), 2) 달러 강세, 3) 지역별 판가 인상으로 영업이익률 24.3%를 기록했다. 관세 비용은 780억원 발생했으나, 지역별 판가 인상 효과(560억원)으로 상쇄함.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 380,000원(+5.6%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 07월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 377,550원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 377,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 377,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,091원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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