[리포트 브리핑]에스티팜, '커져가는 RNA 치료제 생산 수요' 목표가 140,000원

[리포트 브리핑]에스티팜, '커져가는 RNA 치료제 생산 수요' 목표가 140,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2025년10월31일 08:31

최종수정 : 2025년10월31일 08:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 에스티팜(237690)에 대해 '커져가는 RNA 치료제 생산 수요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q25 연결 기준 매출액 819억원(YoY +32.7%, QoQ +20.0%), 영업이익 147억원(YoY +141.0%, QoQ +13.8%)으로 컨센서스 상회. 기존 희귀 질환 위주의 적응증을 확보했던 RNA 대사 질환을 포함한 여러 적응증으로의 확장 가능성 도출 중. 적응증 확장은 환자수 증가 및 임상 시료, 승인 약물 생산 수요 또한 증가 유발'라고 분석했다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,231원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 04월 30일 발표한 대신증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,231원 대비 8.3% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,200원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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