[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 S-Oil(010950)에 대해 '샤힌 프로젝트에 거는 2가지 희망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2026년 중반 기업가치 재평가 국면 : 2026년 중반 샤힌 프로젝트 완공 기점으로 기업가치 재평가가 진행 예상 샤힌 프로젝트 투자 마무리시점에서영업활동 잉여현금 창출능력이 (+) 반전해, 2027년에 1.3조원에 이를 전망임. 샤힌 프로젝트 완공 이후 실적 및 배당여력 회복을 미리 적용해, 2026년 적정주가를 9.5만원(기존 8.0만원)으로 상향 조정함 (현재 주가 6.7만원, 상승여력 41%)'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 17일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,059원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,059원 대비 21.7% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 90,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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