[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 한국가스공사(036460)에 대해 '환율이 걱정거리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 연간 적정투자보수 감소에 따른 별도 감익 추세가 지속되는 가운데 신규 연결로 인식되는 해외 법인 적자에 따른 영향이다. 이번 분기 일회성 영향은 없지만 4분기에는 일회성 이익의 역기저가 나타날 수 있다. 원자재 가격 하락과 기존 고가 장기계약의 만료로 도시가스용 원료비가 산업용 대비 높아진 상황이다. 미수금 원금은 감소가 지속될수 있으나 이자비용을 감안한 전체 미수금의 본격적인 회수에는 시간이 필요할 전망이다. 2025년 기준 PBR 0.3배다.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,200원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,200원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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