[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 파라다이스(034230)에 대해 '3Q 예상 OP 500억원(+38% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,826억원(+5% YoY)/500억원(+38%)로 컨센서스(515 억원)에 부합할 것이다. 드랍액은 1.8조원(+2%)으로 다소 부진했으나 홀드율이 11.3%(+1.2%p)으로 정상화되었다. 일본에 강점이 있는 동사의 특성상 일본 연휴가 실적에 미치는 영향이 더 큰데, 중국 단체 관광 무비자 시행 후 첫 국경정을 맞이하는 10월에도 일본 연휴와 비슷한 수준이 나올지 지켜볼 필요가 있을 것이다. 단체 관광 무비자에 맞춰 중국 내 마케팅도 확대하고 있다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '10월 말 인수 예정인 그랜드 하얏트(5성급) 인천은 향후 하얏트 리젠시(4성급)로 운영될 예정이다. 파라다이스 씨티와 하얏트의 성급 및 가격 차이를 통해 내국인의 자연스러운 이동을 유도하고 이를 통해 여유가 생기는 씨티의 객실을 VIP 영업으로 활용할 계획을 가지고 있다. 인수를 통한 집적 효과가 빠르게 나타나야 하는데, 양 호텔을 연결하는 브릿지도 건설할 예정이다. 이 모든 게 빠르면 내년 1월 혹은 1분기에 소프트 오픈이 가능한 속도로 진행될 것이다. 아직 2026년 실적 전망치는 상향하지 않았지만, 연말 혹은 내년 초에 이를 확인한다면 추가적으로 실적을 상향할 계획이다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 09월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,182원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 25년 09월 24일 발표한 NH투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,182원 대비 24.1% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,045원 대비 72.2% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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