[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 '유학파 공격수 카카오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 'AI 생태계 진입에 따른 무조건적인 VALUE UP 예상. 앱개편은 효과있을 것, 다만 1년 이후 성장률은 지켜봐야. AI시대에는 밸류에이션 보다 성장경로가 중요: 현재 주가는 25년 기준 PER 50배 수준으로 Historical로 보아도 다소 부담스러운 밸류에이션 영역에 진입. 그러나 경쟁사와 달리 AI를 통해 기업가치가 손상될 부분은 없고 +될 부분만 있다는 점에서 디레이팅은 받지 않을 것으로 예상. AI를 통한 슈퍼앱 진화 시나리오를 믿는다면 과거 상단 수준의 높은 PER 밸류에이션 부여 가능. '26년 예상 EPS에 생성형 AI 처음 대두되던 카카오 '23년 평균 12MF PER 50배에 AI 수익화 시나리오 감안, 10%할증한 55배를 '26F EPS에적용. 이에 목표주가를 8만원에서 8.8만원으로 상향. 9/23 IF KAKAO 행사에 주목. 친구탭 개편은 우려되나 숏츠/AI 개편 기대'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 88,000원(+76.0%)
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2025년 04월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 76.0% 증가한 가격이다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,667원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,667원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,227원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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