[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 이수페타시스(007660)에 대해 'Pie Expansion, 서버가 만든 성장의 경로'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 'AI 네트워크와 ASIC 사이클의 구조적 수혜. 4Q25부터 증설 램프업 + 다중적층 본격화. 투자의견 Buy, 목표주가 79,000원으로 커버리지 개시: 목표주가는 본격적인 실적 개선세가 확인될 동사 ‘26년 예상 EPS에 글로벌 경쟁사들의 ‘26년 PER 멀티플을 적용. 고성능 네트워크 교체 수요와 고객사들의 ASIC 출시 계획이 동사 실적 상승을 구조적으로 견인. 공장 증설(‘25년 11월), 2H26 설비 확장, 3Q27 신규 공장 가동으로 ASP 상승 및제품 믹스 개선이 동반될 전망. 고객사들의 신모델 출시 타이밍의 변동성, 다중적층 수율 회복 시점, 소재(CCL), 환율 등 변수 존재하나 캐파 확장 시기에 맞춘 마진 개선 및 EPS 상승 세가 확인될 경우 리레이팅 가능할 전망.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 79,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 79,000원을 제시했다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,667원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 79,000원은 25년 08월 18일 발표한 SK증권의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,667원 대비 5.8% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,714원 대비 59.8% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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