[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 대덕전자(353200)에 대해 'Worth the wait, 인내는 쓰나 열매는 달다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '날개짓은 AI로, MLB의 구조적 성장은 제품 믹스에서부터. 패키지 회복 확인, FC-BGA BEP 시점 가시화. 목표주가 32,000원으로 커버리지 개시, 커버 내 Top pick: 목표주가는 본격적인 실적 개선세가 확인될 '26년 예상 EPS에 글로벌 주요 기판 업체들의 '26년 평균 PER을 적용해 산정함. 동사가 여전히 일본, 대만 대비 시장 점유율, 고객사 측면에서 확장 단계에 있는 점을 감안해 20% 할인율을 적용. 최근 실적에서 컨센서스를 하회하는 영업이익을 발표했으나 이는 구조적 턴어라운드 과정에서 불가피한 구간이라 판단. 오히려 AI 서버 중심 MLB 고성장, FC-BGA 수익성 개선 가시화, '26년 실적 턴어라운드 본격화에 따른 리레이팅 가능성을 근거로 동사를 전기전자 업종 내 Top pick으로 제시.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 25년 07월 30일 발표한 하나증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 14.3% 높은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,571원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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