[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 한미약품(128940)에 대해 '미용 비만 시장의 Second pack'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '무려 4가지의 투자 포인트 주목: 한미약품을 업종 내 Top pick으로 추천한다. (1) 에페글레나타이드를 내년 중 출시하며 Novo&Lilly에 이어 미용 비만 시장에서 유일한 Second player로서 한미 약품은 가격 경쟁력을 바탕으로 M/S를 확보할 것으로 전망한다. 더불어 (2) GLP-1 보험 시장에서 핵심 거대 적응증 중 하나인 MASH에서 올해 말 Phase 2b 데이터를 도출할 것으로 예상된다. (3) 근육 보존제 HM17321이 하반기 내 임상 1상 진입할 예정으로 내년 중 임상 결과를 확인할 수 있다. (4) 북경한미는 실적 턴어라운드 구간에 진입하여 연 매출 4천억원 이상 달성 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 유지
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 400,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 440,000원과 최저 목표가인 380,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 400,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 374,474원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 25년 07월 28일 발표한 하나증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 374,474원 대비 6.8% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 374,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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