[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 인텍플러스(064290)에 대해 '오랜만에 다시 주목해볼만한 종목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
LS증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '모멘텀 다수 존재 ① 전방 고객사 회복: 기판 업황이 점차 회복되고 있어 26년 투자 재개를 기대할 수있는 상황이다. 또한 북미 고객사도 삼성 파운드리가 수주한 테슬라 AI6를 이어붙인 Dojo3의 패키징을 EMIB로 담당할 것으로 예상된다. 동사는 북미향 대면적 기판 검사 장비 단독 공급업체인만큼 관련 수주 가능성이 매우 높다. 게다가 북미 고객사에 대한 미국 정부 및 소프트뱅크의 지분 확보 투자가 논의되고 있어 투자 회복이 예상된다. ② 대만향 CoWoS 퀄 테스트: 25년 9월부터 CoWoS 검사장비의 대만 현지 퀄 테스트 시작이 확정되었으며 초기에는 OSAT 향으로 나가겠으나 추후 파운드리 직납까지 확대될 것이며 2026년부터 실적 기여가 예상된다. ③ 실적의 턴어라운드: 대규모 구조 조정으로 2Q25 흑자전환에 성공했으며, 고객사의 투자 재개에 따른 실적 반등이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q25 Review: 실적 턴어라운드 시작. 2Q25 연결 실적은 매출액 252억원(+4%QoQ, +49%YoY), 영업이익 16억원(흑자전환, OPM 6.3%)으로 당사 기존 추정치인 매출액 243억원, 영업이익 7억원을 모두 상회하였다. 1Q25부터 본격적으로 시작된 구조 조정으로 직원수가 4Q24 365명→ 2Q25 261명으로 대폭 축소되었다. 평균 급여 6천만원 가정 시, 연간 71억원의 비용 절감 효과가 반영될 것으로 예상되며 분기 BEP 매출액도 250억원 내외로 감소했다.'라고 밝혔다.


◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 04월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.

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