[리포트 브리핑]씨에스베어링, '2Q25 review; 빛을 보기 시작하는 베트남 이전 효과' 목표가 9,700원

[리포트 브리핑]씨에스베어링, '2Q25 review; 빛을 보기 시작하는 베트남 이전 효과' 목표가 9,700원 - 삼성증권

기사입력 : 2025년08월14일 09:32

최종수정 : 2025년08월14일 09:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 씨에스베어링(297090)에 대해 '2Q25 review; 빛을 보기 시작하는 베트남 이전 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2분기 영업이익은 28억원(YoY +231.9%), 분기 최고 수준 기록. 베트남으로 생산법인 이전한 이후 가동률 회복하고 있으며, 국내 대비 베트남의 우수한 원가경쟁력 및 낮은 인건비로 수익성 개선 지속될 것. GE Vernova 향 매출 비중은 2024년 93.4%에서 올해 상반기에는 83.0%까지 하락. Vestas 향 매출 비중이 점진적으로 증가하며 고객사 다변화 진행중'라고 분석했다.

◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 9,700원(+14.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,700원은 2025년 02월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 9,200원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 18일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,700원을 제시하였다.

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