[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 현대백화점(069960)에 대해 '하반기 백화점 증익, 면세점 흑전 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2Q25 실적은 순매출액 10,803억원(YoY +6%), 영업이익 869억원(YoY +103%)으로 시장 기대를 상회했다. 전 사업부 실적이 예상보다 양호했다. 특히 면세점이 동대문점 폐점 비용을 제외하면 흑자전환한 점이 고무적이다. 하반기 지누스 관세 우려에도 실질적인 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, 무엇보다 유통 본업의 이익 성장이 본격화될 전망이다. 백화점은 상반기 매출 하락에도 이익 방어했던 만큼 하반기 매출 신장에 따라 증익 추정하며, 면세도 흑자 예상한다. 아울러 주주가치 제고 노력도 긍정적이다. 최초 중간배당과(주당 500원, 기준일 9월 30일) 기말배당도 확대 발표되었다(배당수익률 3%). 지난해 자사주 3% 소각 후, 연중 꾸준히 자사주 매입하여 현재 자사주 보유 비율은 5%로 확대되었다. 목표주가는 추정치 상향만을 반영했다(10만원→11만원). 업종 내 차별화된 실적과 주주환원에도 주가는 12MF PER 7배로 여전히 저평가되어있다. 매수 추천한다.
'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 06월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,867원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,867원 대비 16.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 현대백화점의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,600원 대비 44.6% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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