[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '단기 반등 가능한 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'ESS 고성장은 고무적이나 비중 측면에서 EV 수요 부진을 완전히 상쇄 하기엔 부족. 25년 10월부터 미국 EV 부진이 본격화될 것으로 보여 단기 주가반등은 가능하겠으나 상승 탄력은 점차 둔화될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액은 5.6조원(-19% y-y, flat q-q), 영업이익 5,032억원(OPM +9.0%)으로 컨센서스 대비 각각 -14%, -6% 예상. AMPC는 3,862억원 (-17% y-y, -21% q-q), AMPC를 제외한 영업이익은 1,169억원(OPM +2.1%) 전망. 자동차 전지가 부진할 것으로 보이기 때문. GM향 판매는 재고조 정으로 3Q25 -25% q-q 추정. 유럽향(폭스바겐, 르노) 판매는 고객들의 보수적 재고 운영 및 라인전환(LFP/고전압미드니켈) 공백기로 둔화. 실망스러운 자동차향 판매에 반해 소형전지와 ESS향 수요는 견조. 소형전지는 테슬라향 신규 모델 진입(모델3plus, 모델Y6인승)효과로 매출액 +6% q-q, ESS(매출비중 14%)는 미시건 LFP 공장 램프업 효과로 +100% q-q의 큰 성장이 기대됨'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 450,000원(+12.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 07월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 27일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 09일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 420,389원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 420,389원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 531,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 420,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 482,286원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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