[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 이글루(067920)에 대해 '제로 트러스트 가시성 & 자동화 솔루션 공공부문 내 M/S 1위'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 이글루 리포트 주요내용
LS증권에서 이글루(067920)에 대해 '정보 보안관제 솔루션 및 관제 서비스 공급. 체크포인트 1)제로 트러스트 가시성 및 자동화 제품 공급: 동사는 제로트러스트 보안 핵심 요소에 대한 교차 기능을 담당하는 SIEM & SOAR 제품을 공공 부문에 공급 중이다. 국정원 발표에 따라 2026년부터 정부 전 기관에 제로트러스트 보안이 적용되는 흐름에서 동사의 수혜가 예상된다. 2)공공 부문 정보보호장비 구매 수요예보: 동사의 솔루션 매출액 흐름은 공공 부문 정보보호장비 구매 시장에 연동되는 흐름이다. 2025년 동 시장 규모는 946억원이며, 이는 2024년 대비 +20.2% yoy 증가 흐름이므로 솔루션 부문 매출액 상승 흐름 & 이익 개선(솔루션 GPM 40% 수준)이 기대된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 매출액은 2021년 920억원 → 2022년 1,030억원 → 2023년 1,051억원 → 2024년 1,112억원으로, 국내 전 부문에서 사이버 보안 위협이 증가함에 따른 서비스 매출 증가가 전사 매출액 상승을 이끌었다. 동사는 1Q25에 매출액 235억원(+9.6% yoy), 영업이익 -9억원, 순이익 -9억원을 기록했다. 참고로 동사의 솔루션 부문 연간 매출액은 80% 이상 4Q에 발생 하기 때문에 영업이익도 4Q에 집중되는 구조이다.'라고 밝혔다.

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