[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '단기 실적 부진에도 하반기 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q25 연결 영업이익 9억원(-91.5% YoY)으로 시장 컨센서스(55억원) 하회 전망. 2Q25 방영회차 41회(TV 27회, OTT 24회). 무형자산상각비 증가로 수익성에는 부담. 2Q25 방영된 일본 리메이크 <내 남편과 결혼해줘>를 통한 글로벌 제작 기반 마련. 2025년 연결 매출액 6,105억원(+11.0% YoY), 영업이익 334억원(-8.3% YoY) 전망. 수목 드라마가 7월이 아닌 9월부터 재개되면서 2025년 연간 제작편수는 289회 전망'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 63,000원(+6.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 04월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 6.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,333원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 63,000원은 25년 07월 09일 발표한 대신증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,333원 대비 9.9% 높은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,188원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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