[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 한화솔루션(009830)에 대해 '단기 선수요 자극 효과 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기 탑픽으로 유지하며, 목표주가 역시 5.1만원으로 유지한다. 이전 목표주가인 5.1만원을 그대로 유지하는 이유는 1) 27년까지 TPO 보조금이 지속되며 사업 성장성이 지속될 전망이며, 2) 단기 선수요를 통해 미국 모듈 가격 상승이 나타날 것으로 예상하기 때문이다. 연간 실적 전망치는 환율 하락 및 신규 공장 가동 시점 지연 가능성에 따라 소폭 하향했다. 해당 요인들을 제외하면 AD/CVD로 인한 공급 부족, 주택용 에너지 사업의 성장성, 미국 모듈 가격 상승 등 투자포인트는 모두 살아있다. 아직 상승 여력은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q25 영업이익은 1,448억원으로 컨센서스(1,158억원)를 25% 상회할 것으로 전망한다. 신재생에너지 부문은 1,923억원을 전망하는데, 세부적으로는 모듈 및 기타 -912억원, 발전사업매각 및 EPC -20억원, AMPC 1,955억원, 주택용 에너지 사업 900억원이다. 모듈 가격은 법안 불확실성 영향으로 기대보다는 적게 상승한 것으로 추정하며, 주택용 에너지 사업은 2분기에도 호실적을 기대하나 1분기보다는 보수적으로 전망했다. 화학은 업황의 큰 변화는 없었으나, 정기보수 기저효과로 적자 폭이 감소할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 05월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,312원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 25년 07월 07일 발표한 NH투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,312원 대비 36.7% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,105원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기 탑픽으로 유지하며, 목표주가 역시 5.1만원으로 유지한다. 이전 목표주가인 5.1만원을 그대로 유지하는 이유는 1) 27년까지 TPO 보조금이 지속되며 사업 성장성이 지속될 전망이며, 2) 단기 선수요를 통해 미국 모듈 가격 상승이 나타날 것으로 예상하기 때문이다. 연간 실적 전망치는 환율 하락 및 신규 공장 가동 시점 지연 가능성에 따라 소폭 하향했다. 해당 요인들을 제외하면 AD/CVD로 인한 공급 부족, 주택용 에너지 사업의 성장성, 미국 모듈 가격 상승 등 투자포인트는 모두 살아있다. 아직 상승 여력은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q25 영업이익은 1,448억원으로 컨센서스(1,158억원)를 25% 상회할 것으로 전망한다. 신재생에너지 부문은 1,923억원을 전망하는데, 세부적으로는 모듈 및 기타 -912억원, 발전사업매각 및 EPC -20억원, AMPC 1,955억원, 주택용 에너지 사업 900억원이다. 모듈 가격은 법안 불확실성 영향으로 기대보다는 적게 상승한 것으로 추정하며, 주택용 에너지 사업은 2분기에도 호실적을 기대하나 1분기보다는 보수적으로 전망했다. 화학은 업황의 큰 변화는 없었으나, 정기보수 기저효과로 적자 폭이 감소할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 05월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,312원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 25년 07월 07일 발표한 NH투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,312원 대비 36.7% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,105원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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