[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q25 Preview: 꾸준한 수익성 개선, 하반기는 더 가파르다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스에 부합할 것. 2024년 빈티지 P/C선 존재감, 하반기부터 드러날 것: 수익성은 하반기부터 한단계 더 향상될 것이다. 2026년에 상반기에 인도할 2024 년 빈티지 MR P/C 호선들이 본격적으로 건조되기 때문이다. 현 시점 기준 울산 야드 주력 선형인 MR P/C의 2026년 평균 인도 선가는 49.5백만달러로 2025년 대비 7.5% 상승하며, HD현대베트남조선주력 선형인 LR2의 2026년 평균 인도 선가는 2025년 대비 5.2% 상승한다. MR P/C 건조 선가 상승으로 울산 야드의 수익성 개선을 얘기할 수 있는 시기는 2025년이 마지막일 것이다. MR P/C 매출 비중이 매년 하락하기 때문인데, 2025년에 50.2%, 2026년에 25.4%, 2027년에 3.2% 로 추정한다. 이 빈자리를 고마진 가스선(MGC, LNG BV)이 대신하게 된다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스에 부합할 것. 2024년 빈티지 P/C선 존재감, 하반기부터 드러날 것: 수익성은 하반기부터 한단계 더 향상될 것이다. 2026년에 상반기에 인도할 2024 년 빈티지 MR P/C 호선들이 본격적으로 건조되기 때문이다. 현 시점 기준 울산 야드 주력 선형인 MR P/C의 2026년 평균 인도 선가는 49.5백만달러로 2025년 대비 7.5% 상승하며, HD현대베트남조선주력 선형인 LR2의 2026년 평균 인도 선가는 2025년 대비 5.2% 상승한다. MR P/C 건조 선가 상승으로 울산 야드의 수익성 개선을 얘기할 수 있는 시기는 2025년이 마지막일 것이다. MR P/C 매출 비중이 매년 하락하기 때문인데, 2025년에 50.2%, 2026년에 25.4%, 2027년에 3.2% 로 추정한다. 이 빈자리를 고마진 가스선(MGC, LNG BV)이 대신하게 된다.'라고 분석했다.
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