[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 '7월 전략 - 주가 정상화 과정 좀 더 이어질 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 목표가 7만원 유지, 악재 기반영, 장/단기 투자 유망: 6월에 이어 실적 시즌인 7월에도 SKT 투자 매력도가 높다고 판단하는데 추천 사유는 1) 유심 교체 비용 반영을 감안해도 2분기 실적 쇼크 가능성이 높지 않고, 2) 가입자 이탈에 따른 실적 우려가 크지만 일회성 비용을 제거하면 2025년에도 높은 이익 성장을 지속할 전망이며, 3) 35% 이상 배당 성향 기업에 대한 배당 분리 과세 적용 시 높은 세후 기대 배당수익률이 예상되어 수급상 이점이 생겨날 것이고, 4) 징벌적 과징금 부과 가능성이 낮으며, 5) 여전히 높은 기대배당수익률과 낮은 주가를 형성하고 있기 때문이다. 단기 낙폭이 컸다는 점과 펀더멘탈 훼손 가능성이 낮다는 점에서 장/단기 투자 매력도가 높다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 06월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,618원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,618원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,618원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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