[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 한온시스템(018880)에 대해 '시간이 필요할 뿐'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '글로벌 차량용 공조제품 점유율 2위 업체로 현대차그룹을 비롯한 글로벌 OEM에 제품을 공급하는 중임. 투자 포인트로는 ① xEV 전환으로 인한 수혜 받는 ITEM을 보유하고 있으며, ② 유럽 OEM향 확장이 발생하고 있다는 것임. 대규모 M&A 통해 성장해온 부작용인 높은 고정비가 회사의 발목을 잡는 중임. 현재 공장 통폐합 등의 글로벌 구조조정 진행 중. 2025년중 일회성 비용, 구조조정 일정 지연, 이에 따른 수익성 개선 둔화에 따른 재무구조 부담 가중 가능성은 유의해야 하나, 전동화 흐름속 구조적인 수혜를 입을 수 있는 회사로써 투자의견 Buy를 제시함.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 4,100원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 4,100원을 제시했다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,477원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 4,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,477원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 3,500원 보다는 17.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,477원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,050원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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