[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '1Q25 preview: 서서히 누적될 자체 사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '1Q25 연결 기준 영업이익은 507억 원으로, 컨센서스(578억 원) 하회 전망. 1분기 지식산업센터 비용에 따른 일반 건축 수익성 부진, 상대적으로 수익성 낮은 자체 사업이지지 매출 비중 상승이 컨센서스 하회 요인. 자체 사업 누적되며 2028년에는 2024년 매출의 약 2배 수준인 7~8조원 달성할 것으로 예상하며, 이에 따라 중장기적인 수익성 개선 기대'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 02월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,962원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,962원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 24,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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