[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 TCC스틸(002710)에 대해 '가동률 상승은 2026년부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ TCC스틸 리포트 주요내용
DB증권에서 TCC스틸(002710)에 대해 '가동률 본격 상승은 2026년부터: 니켈도금강판 20만톤 CAPA 기준 현 가동률은 20~30% 수준으로 추정됨. 가동률 본격 증가 시작은 2026년으로 전망. LGES 미국 애리조나 16Gwh 공장 가동 시 연간 2만톤의 수요 증가 효과 기대하며, 50% 가동률 확보 가능할 것임. 2026년 이후부터는 Tesla뿐만 아니라 Rivian, Mercedes-Benz까지 46파이 원통형 탑재를 계획 중. 추가 업사이드는 삼성SDI의 46파이 고객사 확보 시 생길 수 있음.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '1Q25 Preview 부진한 업황: 1Q25 연결 매출액 1,300억원(-1.4%YoY, -4.8%QoQ), 영업이익 12억원(-21%YoY, -58%QoQ) 전망. 주석도금/크롬처리산강판 1Q25 수출 물량은 약 -14%QoQ 하락했다. 니켈도금강판 수출데이터는 물량이 -23%YoY로 크게 감소했고 ASP는 -3%QoQ 하락함. 주석도금강판의 주요 전방인 캔음료 산업이 큰 동남아 지역에 일본/중국 기업들의 진출이 늘어나고 있음. 니켈도금강판 전방인 원통형 전지 업황도 부진함.'라고 밝혔다.


◆ TCC스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 29,000원(-39.6%)
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 10월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -39.6% 감소한 가격이다.

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