[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 현대백화점(069960)에 대해 '1Q25 Preview: 편안'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
LS증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2025년 1분기 K-IFRS 연결 기준 총매출액은 전년동기대비 6.6% 증가한 2조 5,919억원, 영업이익은 41.7% 증가한 975억원을 예상해, 기존 추정치 대비 상회하는 실적을 예상한다. 2025년 1분기 백화점 기존점 신장률은 1% 수준으로 추정 된다. 올해 3월 추위가 이어지면서 패션 부문의 성장이 기대에 미치지 못했다. 이에 백화점 영업이익은 YoY 1.8% 감소한 1,013억원 수준으로 추정된다. 그럼에도 불구하고 면세점 신장은 고무적이다. 면세점 총매출액은 YoY 13.4% 증가한 5,782억원을 예상하고, 영업적자는 전년동기대비 소폭 개선된 46억 수준으로 추정된다. 경쟁사의 대량 구매 거래 중단으로 인해 유리한 영업환경이 이어지고 있는 것으로 보인다. 공항점 또한 일평균 매출액 13억원 수준으로 양호한 흐름을 추정한다. 동사의 공항 면세점은 동업계 내 비용 부담이 작아 상대적으로 양호한 실적을 이어가고 있는 점이 긍정적이다. 지누스 1Q25E 매출액은 YoY 47.1% 증가한 2,239억원, 영업이익은 흑자전환한 109억원으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,071원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 70,000원은 25년 04월 04일 발표한 대신증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,071원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,800원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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