[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 에이피알(278470)에 대해 '압도적인 기세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에이피알(278470)에 대해 '유럽 중심 B2B 확대: 가파른 B2B 매출을 눈여겨볼 필요가 있다. B2B 매출 비중이 4분기 12%고 2025년 연간 18~20%까지 올린다는 게 목표였는데, 이미 1분기 이를 달성하는 모습이다. 유럽이 좋다. 실리콘투 뿐 아니라 동유럽 등 지역별로 잘하는 벤더와 공급계약을 맺는 유연한 유통 전략이 효과를 보고 있다. 관세 영향을 크게 보고 있지는 않다. 현지 법인을 활용, 소비자가로 가격 전가를 최소화하기 위해 노력하고 있다.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 55%, 50% 성장한 2,360억원과 415억원 수준이 가능할 전망이다. 애초 시장 기대치(OP 390억원)를 넘어 서는 금액이다. 4분기 높은 성장세를 1분기에도 이어가는 분위기다. 3월 아마존 스프링 세일 성과도 좋았다. 미국 사업은 B2C가 상당히 좋은데, 수요 위축은 느끼지 못하고 있다. 일본에서도 YoY 50% 성장 목표를 무난히 달성하는 분위기다.'라고 밝혔다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2025년 03월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,688원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,688원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 90,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,000원 대비 -80.6% 하락하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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