[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 KT(030200)에 대해 '이유 있는 시가총액 1위 질주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 '통신 본업의 꾸준한 성장과 광진구 부동산 분양 매출로 2025년 큰 폭의 이익 성장 기대. 크게 성장한 이익을 주주에게 환원할 계획. 최근 주가 상승에도 여전히 Valuation 매력적'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 'KT의 1분기 실적은 매출액 7.05조원(+6.0% y-y, +7.3% q-q), 영업이익 6,817억원(+34.6% y-y, 흑자전환 q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 7,752억원을 하회할 전망. 무선 매출은 1.75조원(+0.7% y-y, +1.8% q-q)으로 안정 적인 성장이 지속되고, KT에스테이트의 광진구 이스트폴 분양이 1분기에 순조롭게 반영되면서 관련 매출을 2,800억원 반영. 연간으로는 1.1조원 추정. 반면, 스카이라이프와 BC카드의 부진과 지난해 구조조정 과정에서 신규 설립된 자회사 2곳의 초기 비용이 발생하며 실적에 영향을 미친 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 03월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,300원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,300원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,400원 대비 27.2% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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