[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 '이익 반등의 분기점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1Q25 영업이익 386억원, 2025년 영업이익 1,528억원 전망. 1Q25를 기점으로 이익 성장률 회복 기대. 고객사 가동률 부진을 반영, 멀티플 밴드 Peak에서 평균 수준인 P/E 15배로 하향 적용하여 목표주가 16만원으로 하향. 악재는 기 반영. 턴어라운드 기대감으로 BUY 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,667원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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