[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 코오롱인더(120110)에 대해 '2025년 초, 아라미드 회복 시그널 나타나다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 128.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2025년 아라미드 업황 다시 회복국면 진입: 초강력 아라미드 섬유(통신케이블 피복재, 자동차 브레이크패드/타이어코드, 방탄소재) 캐파는 1.5만톤으로, 세계 3위이다. 2025년 글로벌 업황 회복을 시작했다. 1) 글로벌 수요(총수요 12만톤)는 2024년 △1% 남짓 줄어든 이후, 2025년 5% 성장할 전망이다. 미국의 BEAD법(60조원 통신망 확충 지원)과 중국의 300개 도시 5G-Advaced 통신망 투자로, 케이블 피복재 수요 회복이 기대된다. 2) 신증설 부담도 2024년 1.1만톤에서 2025년 3,500톤(총설비 15만톤)으로 줄어든다. 특히, 세계 2위 테이진㈜의 네델란드 △1,500톤 공장 폐쇄와 한국 태광산업㈜ 3,500톤증설 연기(2024년 말 → 2026년초) 발표가 이어지고 있다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2025년 예상 영업이익 1,917억원, 17% 증가: 2025년 실적 회복이 예상된다. 예상 실적은 ‘매출액 4.8조원, 영업이익 1,917억원(영업이익률 4.0%), 지배주주 순이익 858억원’ 등이다. 영업실적은 전년 1,645억원 대비 17% 안정 성장하는 수치이다. 패션, PET필름 등 부진 사업에 대한 구조조정이 마무리된 가운데, 핵심 성장 동력인 아라미드 섬유(Aramid) 업황이 회복되기 시작했다는 점에 주목해야 할 것이다. 부문별로 이익 추정치는 ‘산업자재 1,218억원(전년 1,248억원), 화학 799억원(전년 794억원), 패션 249억원(전년 208억원), 필름/기타 △349억원(전년 △605억원)’ 등이다.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 08월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,500원 대비 57.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 41,000원 보다도 70.7% 높다. 이는 유안타증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,375원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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