[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 23일 씨에스윈드(112610)에 대해 '베트남 탐방기: 중장기 방향성 확신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
상상인증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드의 베트남 공장은 '03년 설립되어, 회사 내의 모든 공장중 가장 오래된 이력을 보유. 이로 인해 모든 법인 중 가장 고숙련 인력 비중이 높으며, 최초 셋업이 진행되는 법인에 숙련공의 파견이 이루어지는 곳이기도 함. 현재 포르투갈/대만 법인에 다수의 인력이 나가있는 상황. 동시에 회사의 주요 R&D 성과는 베트남 법인이 테스트 베드로써 이용되며, 성과가 전 법인에 전파되는 흐름을 보임. 자동화가 제한적인 현 타워 공정에서 씨에스윈드의 핵심 법인으로 평가할 수 있음. 특히 5월 해상풍력 설비를 추가 도입. 고숙련 인력이 다수인만큼 원활한 램프업이 발생된 것으로 파악되며, SGRE의 장기물량 계약을 기반으로 4분기부터 오프쇼어 출하 물량이 본격화될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 65,000원(-21.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 10월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,857원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,857원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,067원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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