[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '3Q24 Review: 좋았고, 앞으로 더 좋아질 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
KB증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q24 잠정 매출액은 26.1조원(+6.7% YoY, +27.5% QoQ), 영업이익은 3.4조원(+70.1% YoY, +171.6% QoQ), 지배주주 순이익은 1.8조원(+132.9% YoY, +2,741.3% QoQ)을 각각 기록. 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 7.1% 하회하고, 시장 컨센서스는 9.3% 상회. 전력판매단가는 3분기까지는 지난해 말 기준으로 동결되면서 전년동기대비 4.1% 상승하며 9,556억원의 매출액 확대에 기여. 한편, 전력조달단가는 같은 기간 1.2% 하락. 석탄과 LNG발전단가가 11.9%, 4.5% 하락하고, IPP 전력 구입단가 또한 보합 수준을 유지하면서 원전발전단가 상승에 따른 2,680억원의 비용 증가를 반영하더라도 전년동기대비 약 3,300억원의 비용이 감축되었을 것으로 예상. 전기요금이 높아지는 가운데, 전력조달단가가 낮아지면서 마진이 개선되는 추세는 2025년에 더욱 커질 전망'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,818원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,792원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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