[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '비만계 강자. 내년 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2025년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 로수젯을 비롯한 ETC 매출, 자회사 북경한미, 한미정밀화학 매출 성장 이어질 전망. 2025년 다수의 R&D 모멘텀 존재. 1H25 HM15275(비만) 임상1상, 2H25 HM15211(MASH) 임상2상 데이터 발표 예정. HM17321(LA-UCN2; 비만)은 전임상에서 체중 감소, 근육 증가 확인. GLP-1과 병용시 시너지 효과 기대. 임상 결과에 따른 L/O 기대. 경영권 분쟁 해소 시 주가 리레이팅 예상. 투자의견 BUY 및 적정주가 43만원 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2025년 연결 매출액 1조 7,360억원(+9.1% YoY), 영업이익 2,851억원(+11.1% YoY; OPM 16.4%)으로 추정. 고마진 로수젯을 비롯한 ETC 매출 확대와 북경한미 매출 성장, 한미정밀화학 흑자 지속으로 호실적 예상. HM15275(LA-트리아)는 전임상에서 위고비와 젭바운드 대비 높은 체중 감소 효과 확인. HM17321은 지방 분해와 근육 비대를 유도해주는 기전. 지방량 감소와 동시에 근육 증가 촉진.GLP-1 계열 약물과 병용 요법으로 건강한 체중 감소에 기여할 수 있을 전망. 2H25 임상1상 개시 예정.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,368원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 412,368원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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