[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '기대보다 Himsen 성장, D/F 확대 초입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '3Q24 어닝 서프라이즈 적정주가 20만원으로 상향. 어닝 서프라이즈는 고가 및 고수익의 D/F(힘센엔진) 부품 때문. 동사의 서비스 선박의 D/F 비중은 9%에 불과해서 HD한국조선해양 잔고에서 D/F 비중 58%까지 성장은 한참 남음. 락업 해제도 악재/부담 해소로 판단. 11월 8일, 6개월 락업 물량은 수급 부담보다는 악재 해소로 작동할 것으로 짐작. KKR은 롱 펀드 중심으로 블록딜을 진행 중인 것으로 안내.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24에 매출 4,613억원(YoY+29% QoQ+5%), 영업이익 834억원(+66%, +17%), OPM 18.1%(+4.1%p, +1.9%p), 지배주주순이익 585억원(+44%, +3%)의 서프라이즈를 시현. 벙커링을 제외한 핵심사업(AM, 친환경, 디지털)의 영업이익률이 29.6% (QoQ +2.5%p)로 더 좋아졌는데, 이는 1) 엔진부품의 매출 비중이 33%로 전분기대비 5%p 늘었고, 2) 엔진 안에서도 D/F 엔진 비중이 확대되었기 때문이라는 안내.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 173,000원 -> 200,000원(+15.6%)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 173,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다.

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