[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 SKC(011790)에 대해 '앱솔릭스 글라스 기판 라인 투어 후기'라며 투자의견 'Neutral(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다.


◆ SKC 리포트 주요내용
하나증권에서 SKC(011790)에 대해 'SKC는 지난 10월 6~9일 미국 애틀란타에 위치한 앱솔릭스 글라스 기판 생산시설의 애널리스트 라인투어를 진행. 목적은 글라스 기판 사업에 대한 이해 증진 및 투자 전략 모색 등. 유리라는 소재 특성상 공정을 진행하는 것이 까다롭기 때문에 양산성에 대한 우려가 컸으나 금번 투어에서 FAB이 원활하게 가동되고 있다는 것을 확인할 수 있었음. 전체 공정이 공개되지는 않았으나 상당 수의 공정이 안정화 단계에 진입하여 추후 글라스 기판의 양산을 위한 기반이 마련되었다고 판단'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 Neutral을 유지하고 목표주가를 49% 상향(8.7만원→13만원). 24년 SK넥실리스 및 화학 부문에서 업황부진에 따른 적자 지속이 예상되나 글라스 기판에 대한 기대감을 반영해 목표주가를 상향. 앱솔릭스는 현재 SVM(소규모 생산 시설) 체제로 최대 월 4k 규모로 운영중. 25년 상반기 내 고객사 인증 완료 후 HVM(대규모 생산 시설) 체제로 전환될 것으로 예상되며 본격적인 매출 발생 시점은 26년 이후가 될 전망. 본격적인 실적 기여 시점까지는 시간이 다소 소요될 것으로 추정되나 글라스 기판 시장 내 선도 지위를 확보하고 있다는 점에서 중장기적 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 130,000원(+49.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 49.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,444원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,444원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,000원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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