[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 대한항공(003490)에 대해 '2Q24 Review: 성과급 올릴 결심'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '성수기 실적 기대. 여객 단거리 노선 수익성 약해져도 장거리 노선은 견고. 중국 전자상거래, 해운 대체 물량으로 화물도 좋음. 성수기에 극대화될 실적 기대. 2Q24 Review: 선반영 성과급 상승으로 컨센 하회. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원 유지. 12개월 선행 BPS(주가순자산비율) 29,617원에 Target PBR 1.0배 적용. 티웨이항공 향 항공기 대여로 수익성 소폭 하락 및 아시아나항공 합병 시의 단기 부침 가능성은 유의.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 별도 매출액 4조 237억원(YoY +14%, 이하 YoY), 영업이익 4,134억원(-12%) 기록. 매출은 시장 추정치 부합, 영업이익은 하회. 분기 배분 성과급 상승 때문. 작년에는 성과급을 4분기에 일시 적용. 올해부터 매 분기 선반영 시작. 전 분기 대비 2분기 성과급 반영 금액 증가. 내부적으로 실적 전망을 좋게 보기 때문에 분기 배분 성과급도 늘렸을 것. [국제선 여객] 매출액 2조 3,142억원(+11%) 기록. [화물] 매출 1조 972억원(+14%). '라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 07월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 12일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '성수기 실적 기대. 여객 단거리 노선 수익성 약해져도 장거리 노선은 견고. 중국 전자상거래, 해운 대체 물량으로 화물도 좋음. 성수기에 극대화될 실적 기대. 2Q24 Review: 선반영 성과급 상승으로 컨센 하회. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원 유지. 12개월 선행 BPS(주가순자산비율) 29,617원에 Target PBR 1.0배 적용. 티웨이항공 향 항공기 대여로 수익성 소폭 하락 및 아시아나항공 합병 시의 단기 부침 가능성은 유의.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 별도 매출액 4조 237억원(YoY +14%, 이하 YoY), 영업이익 4,134억원(-12%) 기록. 매출은 시장 추정치 부합, 영업이익은 하회. 분기 배분 성과급 상승 때문. 작년에는 성과급을 4분기에 일시 적용. 올해부터 매 분기 선반영 시작. 전 분기 대비 2분기 성과급 반영 금액 증가. 내부적으로 실적 전망을 좋게 보기 때문에 분기 배분 성과급도 늘렸을 것. [국제선 여객] 매출액 2조 3,142억원(+11%) 기록. [화물] 매출 1조 972억원(+14%). '라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 07월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 12일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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