[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때. 2Q24 실적은 컨센을 대폭 상회. 상황이 좋은 북미 비중(2분기 매출비중 35%, 수주잔고 60%)이 지속 증가하며 눈높이 상향. ‘30년까지의 전방 사이클에 주가 피크아웃 구간도 이연이라 판단. 아직 호황을 즐길 때. 2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴. 매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 50만원으로 상향(기존 37.5만원, +33.3%). ‘25년 추정 당기순이익(EPS) 20,050원에 비교업체 이튼의 ‘25년 주가수익비율(PER)을 10% 할증한 24.3배를 적용. 이튼의 이익률과 미국 비중에 수렴, 타 비교업체 배제, 규모의 차이를 고려. 이익은 더 좋아질 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 9,169억원(+43%, 이하 전년비), 영업이익 2,100억원(+257%), 영업이익률 22.9%(+13.8%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 +10%, 영업이익 +69% 상회하는 서프라이즈. 이튼 이익률 23.1% 수렴. 환율효과와 홍해 이슈에 따른 일부 조기 선적 이외 일회성 없었음. [북미] 매출액 3,169억원(+89%)으로 성장을 견인, 영업이익률이 30%에 근접했을 것으로 추정. [전망] ‘22~23년 단가 상승 물량의 매출인식, 미국 비중 증가로 하반기, ‘25년 이익 상승 지속. '라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 500,000원(+56.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,455원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 07월 24일 발표한 다올투자증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 435,455원 대비 14.8% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 267.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때. 2Q24 실적은 컨센을 대폭 상회. 상황이 좋은 북미 비중(2분기 매출비중 35%, 수주잔고 60%)이 지속 증가하며 눈높이 상향. ‘30년까지의 전방 사이클에 주가 피크아웃 구간도 이연이라 판단. 아직 호황을 즐길 때. 2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴. 매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 50만원으로 상향(기존 37.5만원, +33.3%). ‘25년 추정 당기순이익(EPS) 20,050원에 비교업체 이튼의 ‘25년 주가수익비율(PER)을 10% 할증한 24.3배를 적용. 이튼의 이익률과 미국 비중에 수렴, 타 비교업체 배제, 규모의 차이를 고려. 이익은 더 좋아질 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 9,169억원(+43%, 이하 전년비), 영업이익 2,100억원(+257%), 영업이익률 22.9%(+13.8%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 +10%, 영업이익 +69% 상회하는 서프라이즈. 이튼 이익률 23.1% 수렴. 환율효과와 홍해 이슈에 따른 일부 조기 선적 이외 일회성 없었음. [북미] 매출액 3,169억원(+89%)으로 성장을 견인, 영업이익률이 30%에 근접했을 것으로 추정. [전망] ‘22~23년 단가 상승 물량의 매출인식, 미국 비중 증가로 하반기, ‘25년 이익 상승 지속. '라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 500,000원(+56.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,455원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 07월 24일 발표한 다올투자증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 435,455원 대비 14.8% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 267.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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