[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 19일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 Preview: 펀더멘탈 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 159,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '연결기준 2Q24 영업실적은 매출액 3조 771억원(YoY +3.9%), 영업이익 1,210억원(YoY +7.7%)으로 시장 컨센서스(OP 1,260억원)에 부합할 전망. 택배·이커머스 사업부의 경우 소형화물 중심의 화물 Mix 재편과 24년 절대적 판가 인상의 어려움으로 인해 ASP는 다소 하락하겠으나 이커머스 중심의 물동량 확대가 실적을 견인할 것으로 보임. 투자의견과 목표주가를 유지. 최근의 급락세에도 불구 동사의 펀더멘탈과 시장 내 기회요인이 여전히 건재한 것으로 판단. 한편 하반기 실적 성장과 주주환원 정책의 개선을 향후 주가 반전의 핵심 트리거로 기대.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 159,000원 -> 159,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 159,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,727원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 159,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,727원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,091원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '연결기준 2Q24 영업실적은 매출액 3조 771억원(YoY +3.9%), 영업이익 1,210억원(YoY +7.7%)으로 시장 컨센서스(OP 1,260억원)에 부합할 전망. 택배·이커머스 사업부의 경우 소형화물 중심의 화물 Mix 재편과 24년 절대적 판가 인상의 어려움으로 인해 ASP는 다소 하락하겠으나 이커머스 중심의 물동량 확대가 실적을 견인할 것으로 보임. 투자의견과 목표주가를 유지. 최근의 급락세에도 불구 동사의 펀더멘탈과 시장 내 기회요인이 여전히 건재한 것으로 판단. 한편 하반기 실적 성장과 주주환원 정책의 개선을 향후 주가 반전의 핵심 트리거로 기대.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 159,000원 -> 159,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 159,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,727원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 159,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,727원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,091원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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