[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 KCC(002380)에 대해 '건재/도료 호조 속 실리콘 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '2Q24 영업이익 1,227억원(QoQ +15%, YoY +36%) 전망. 컨센 부합 추정. 실리콘의 흑자 확대 긍정적. 고부가 실리콘 매출 확대와 원재료 계약 구조 변경에 따른 원가 부담 완화 영향. 도료는 자회사까지 실적 호조에 가세. 건자재도 견조한 실적 지속. 3Q24 영업이익 1,248억원(QoQ +2%, YoY +41%) 추정. 실리콘 흑자폭 확대 지속될 전망. 원재료 부담 완화와 고원가 범용 실리콘 물량 축소 지속 등 영향. 실리콘 업황은 2025년까지 점진적 개선 전망. 2024년 기준 PBR 0.4배로 여전히 절대 저평가 영역. 2025년 영업이익 사상 최대치 경신 전망.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 380,000원(+2.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 05월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 2.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 18일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.

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