[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 해성디에스(195870)에 대해 '회복의 시그널 포착'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '회복되고 있는 전장용 리드프레임: 전장용 리드프레임은 2Q24 회복 → 3Q24 완연한 성장이 시작될 것으로 판단. 1) 차량용 반도체 업체들의 하반기 대비 빌드업 재고, 2) 전방 재고 마무리 단계이기 때문. 하반기부터 DDR5 기대: DDR5의 성장 수혜를 누릴 것으로 판단. 1) 3Q24부터 DDR4의 점유율을 역전, 2) DDR5 bit 점유율은 24년 12% → 25년 30%까지 증가할 것으로 기대되기 때문. 하반기 수요 회복과 함께 동사의 주가도 평균 회귀할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 12월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,364원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,364원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '회복되고 있는 전장용 리드프레임: 전장용 리드프레임은 2Q24 회복 → 3Q24 완연한 성장이 시작될 것으로 판단. 1) 차량용 반도체 업체들의 하반기 대비 빌드업 재고, 2) 전방 재고 마무리 단계이기 때문. 하반기부터 DDR5 기대: DDR5의 성장 수혜를 누릴 것으로 판단. 1) 3Q24부터 DDR4의 점유율을 역전, 2) DDR5 bit 점유율은 24년 12% → 25년 30%까지 증가할 것으로 기대되기 때문. 하반기 수요 회복과 함께 동사의 주가도 평균 회귀할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 12월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,364원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,364원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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