[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 코스맥스(192820)에 대해 'ODM이 있었기에 가능했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '모든 법인이 강한 코스맥스의 2024년이 기대. 법인별로 국내는 수출 브랜드사의 볼륨 급증, 글로벌 프로젝트 증가 등으로 유래없는 좋은 환경 이어질 것. 중국의 경우 현지 수요는 약세 이어지나 로컬 인디/PB 브랜드 등의 확보 등으로 두 자릿수 성장 지속될 것으로 기대. 동남아의 경우 한국의 인디 브랜드들이 시작하는 단계로 성장 궤도 본격화 될것으로 기대. 미국은 현지 인디 브랜드향 영업력 확대에 힘입어 가동률 상승이 하반기 두드러질 것. 2024년 실적은 연결 매출 2.2조원(YoY+25%), 영업이익 1천억원(YoY+186%) 전망하며, 향후 지속적으로 확대 될 시장은 인디, 그 시장이 존재하게 하는 근원인 ODM도 지속 성장 예상되는바 ODM 비즈니스의 리레이팅 기대. 12M Fwd eps에 Target P/E 20x 적용, 목표주가 22만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,286원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 05월 29일 발표한 신한투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 200,286원 대비 9.8% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,733원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '모든 법인이 강한 코스맥스의 2024년이 기대. 법인별로 국내는 수출 브랜드사의 볼륨 급증, 글로벌 프로젝트 증가 등으로 유래없는 좋은 환경 이어질 것. 중국의 경우 현지 수요는 약세 이어지나 로컬 인디/PB 브랜드 등의 확보 등으로 두 자릿수 성장 지속될 것으로 기대. 동남아의 경우 한국의 인디 브랜드들이 시작하는 단계로 성장 궤도 본격화 될것으로 기대. 미국은 현지 인디 브랜드향 영업력 확대에 힘입어 가동률 상승이 하반기 두드러질 것. 2024년 실적은 연결 매출 2.2조원(YoY+25%), 영업이익 1천억원(YoY+186%) 전망하며, 향후 지속적으로 확대 될 시장은 인디, 그 시장이 존재하게 하는 근원인 ODM도 지속 성장 예상되는바 ODM 비즈니스의 리레이팅 기대. 12M Fwd eps에 Target P/E 20x 적용, 목표주가 22만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,286원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 05월 29일 발표한 신한투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 200,286원 대비 9.8% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,733원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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