[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 사이트 투어 후기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 센티먼트 개선 및 비교기업들의 주가 상승을 반영해 목표주가는 기존 25,000원에서 32,000원으로 상향하나 투자의견 Hold는 유지. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 단기간 내 펀더멘털 측면에서 개선이 나타나긴 어렵기 때문. 동사의 중장기 성장 전략 방향성 긍정적으로 판단하나, 현재 실적이 발생하고 있는 다운스트림(발전사업 매각, EPC 등) 사업 제외하면 당장의 실적 개선 가시성은 낮음. 미국 설비의 수직 계열화 및 자동화 등 자체적인 경쟁력에도 불구하고 글로벌 태양광 공급 과잉, 미국 내 누적된 재고, 가격 하락세 등 악화된 영업환경 에서 자유롭지는 못한 상황. 결국 투자의견 상향을 위해서는 태양광 제조 영업환 경의 전반적 개선과 이에 따른 실적 및 재무구조 개선세가 뒷받침되어야 할 것'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 32,000원(+28.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,200원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 센티먼트 개선 및 비교기업들의 주가 상승을 반영해 목표주가는 기존 25,000원에서 32,000원으로 상향하나 투자의견 Hold는 유지. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 단기간 내 펀더멘털 측면에서 개선이 나타나긴 어렵기 때문. 동사의 중장기 성장 전략 방향성 긍정적으로 판단하나, 현재 실적이 발생하고 있는 다운스트림(발전사업 매각, EPC 등) 사업 제외하면 당장의 실적 개선 가시성은 낮음. 미국 설비의 수직 계열화 및 자동화 등 자체적인 경쟁력에도 불구하고 글로벌 태양광 공급 과잉, 미국 내 누적된 재고, 가격 하락세 등 악화된 영업환경 에서 자유롭지는 못한 상황. 결국 투자의견 상향을 위해서는 태양광 제조 영업환 경의 전반적 개선과 이에 따른 실적 및 재무구조 개선세가 뒷받침되어야 할 것'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 32,000원(+28.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,200원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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