[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '깔끔한 스타트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 16% 상회. 가시적인 신규 수주 모멘텀에 주목. 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지. 기체부품 부문의 수익성 회복을 반영해 2024년 영업이익 추정치 기존대비 16.8% 상향. 2024년 연결 매출액 3조 7,966억원(-0.6% YoY), 영업이익은 2,460억원(-0.6% YoY, OPM 6.5%) 기록할 것. 2024년 다수의 신규 수주 파이프라인 존재. 중동 수리온 수출 계약, 중앙아시아 FA-50 수출 계약, KF-21 양산 계약 등이 연내 체결될 것. 향후 주가 상승을 이끌 미 해군 훈련기 교체 사업(UJTS)의 경우 2025년 하반기 이후 사업자 선정할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액 7,399억원은(+30.1% YoY), 영업이익은 480억원(+147.4% YoY, OPM 6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.6% 하회했고, 영업이익은 16.3% 상회. 국내 사업: KF-21 체계개발 매출액 4,386억원, 수리온 4차 양산 매출액 680억원 등 순조로운 매출 인식으로 전년동기대비 20.6% 증가. 완제기 수출: 폴란드향 FA-50 매출액은 460억원 인식되었으며, 양호한 수익성 유지. 이라크 기지재건 사업 매출액 170억원 반영. 이라크 기지재건 사업 잔여 매출액 660억원은 2분기 모두 인식될 것. 기체부품: 매출액 2,050억원(+17.2% YoY) 기록. 팬데믹 이후 훼손되었던 수익성이 점차 회복되는 모습.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 04월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '영업이익 컨센서스 16% 상회. 가시적인 신규 수주 모멘텀에 주목. 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지. 기체부품 부문의 수익성 회복을 반영해 2024년 영업이익 추정치 기존대비 16.8% 상향. 2024년 연결 매출액 3조 7,966억원(-0.6% YoY), 영업이익은 2,460억원(-0.6% YoY, OPM 6.5%) 기록할 것. 2024년 다수의 신규 수주 파이프라인 존재. 중동 수리온 수출 계약, 중앙아시아 FA-50 수출 계약, KF-21 양산 계약 등이 연내 체결될 것. 향후 주가 상승을 이끌 미 해군 훈련기 교체 사업(UJTS)의 경우 2025년 하반기 이후 사업자 선정할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액 7,399억원은(+30.1% YoY), 영업이익은 480억원(+147.4% YoY, OPM 6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.6% 하회했고, 영업이익은 16.3% 상회. 국내 사업: KF-21 체계개발 매출액 4,386억원, 수리온 4차 양산 매출액 680억원 등 순조로운 매출 인식으로 전년동기대비 20.6% 증가. 완제기 수출: 폴란드향 FA-50 매출액은 460억원 인식되었으며, 양호한 수익성 유지. 이라크 기지재건 사업 매출액 170억원 반영. 이라크 기지재건 사업 잔여 매출액 660억원은 2분기 모두 인식될 것. 기체부품: 매출액 2,050억원(+17.2% YoY) 기록. 팬데믹 이후 훼손되었던 수익성이 점차 회복되는 모습.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 04월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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