[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 KT(030200)에 대해 '또 한 번 자회사 실적 고마워'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출은 6조5,182억원(+1.2% YoY), 영업이익 5.093억원(+1.1% YoY), 영업이익률 7.8%으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 연결 자회사 중 에스테이트가 두드러지는 성과를 기록할 것으로 예상. 여행객 증가가 성수기인 4Q에서 끝나지 않고 1Q까지 이어지면서 올해도 20% 이상의 성장률을 보여 7,000억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상. 광고는 인플레이션 영향으로 보수적인 집행이 이어지고 있고, 콘텐츠 역시 제작 편수가 감소하는 등 업황 불황의 영향을 받고 있음. 케이뱅크는 IPO에 대한 기대감이 커지고 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3개년 주주환원 정책을 발표했으나, 자사주 매입을 비롯한 추가적인 방안에 대한 관심도 커지고 있음. 최근 최대주주가 국민연금에서 현대차로 변경되며, 현재 과기정통부에 기간통신사업자 최대주주 변경 공익성 심사를 신청해 둔 상태. 당장 기업에 실질적인 영향은 없으므로, 추후 진행 사항을 지켜봐야 할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 03월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,594원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,594원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출은 6조5,182억원(+1.2% YoY), 영업이익 5.093억원(+1.1% YoY), 영업이익률 7.8%으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 연결 자회사 중 에스테이트가 두드러지는 성과를 기록할 것으로 예상. 여행객 증가가 성수기인 4Q에서 끝나지 않고 1Q까지 이어지면서 올해도 20% 이상의 성장률을 보여 7,000억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상. 광고는 인플레이션 영향으로 보수적인 집행이 이어지고 있고, 콘텐츠 역시 제작 편수가 감소하는 등 업황 불황의 영향을 받고 있음. 케이뱅크는 IPO에 대한 기대감이 커지고 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3개년 주주환원 정책을 발표했으나, 자사주 매입을 비롯한 추가적인 방안에 대한 관심도 커지고 있음. 최근 최대주주가 국민연금에서 현대차로 변경되며, 현재 과기정통부에 기간통신사업자 최대주주 변경 공익성 심사를 신청해 둔 상태. 당장 기업에 실질적인 영향은 없으므로, 추후 진행 사항을 지켜봐야 할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 03월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,594원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,594원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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