[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 NHN(181710)에 대해 '성장 지속성을 입증할 필요'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
키움증권에서 NHN(181710)에 대해 '목표주가를 2.7만원으로 유지. 1분기 영업이익은 243억원으로 전년대비 27.0% 증가하고 전기대비 흑자전환을 예상하는데, 이는 게임사업의 일시 호조와 전분기 커머스 사업의 대손상각 처리에 대한 기저효과 등이 작동하였기 때문으로 판단. 다만 중기적 측면에서 커머스와 기술 사업의 매출 성장성 확보 및 이익 개선세 입증은 반드시 필요한 사안으로 제시.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '24E 영업이익을 1,093억원으로 기존 대비 21.2% 상향 조정. 이는 탑라인 변화가 제한적인 가운데 최근 헤드카운트 감소와 타이트한 인력 관리 등을 감안하여 인건비를 기존 대비 감소 조정했기 때문. 다만 동사의 지배주주지분은 459억원으로 기존 대비 3.3% 감소 조정했는데 이는 커머스를 포함한 동사 신규 세그먼트별 지속 성장성을 담보할 수 없는 상황을 반영하여 연관 영업권 등 무형자산 관련 손상차손 등을 추가적으로 손익에 포함해 산출했기 때문. 당사는 기존 선택과 집중이라는 대명제 하에서 매니지먼트가 치열한 소프트웨어 비즈니스에서 작동할 전략을 구사할 필요성이 명확하다는 점을 재차 강조.'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 01월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,077원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,077원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 24,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,667원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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