[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '피할 수 없는 비용 증가'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 2,471억원(-5.1% YoY)으로 컨센서스(2,552억원) 하회 전망. 1Q24 사업부별 매출 성장률: 무선 +1.9%, 스마트홈 +0.4%, 기업인프라 +6.9% YoY. 영업 전산망 구축에 따른 무형자산상각비 증가로 4Q23에 이어 1Q24 수익성 감소. 2024년 연결 매출액 14.42조원(+0.3% YoY), 영업이익 9,827억원(-1.5% YoY) 전망. LG그룹과 시너지가 기대되는 전기차 충전 사업은 JV 설립 후 공격적 영업 시작'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 04월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,625원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,625원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,219원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 2,471억원(-5.1% YoY)으로 컨센서스(2,552억원) 하회 전망. 1Q24 사업부별 매출 성장률: 무선 +1.9%, 스마트홈 +0.4%, 기업인프라 +6.9% YoY. 영업 전산망 구축에 따른 무형자산상각비 증가로 4Q23에 이어 1Q24 수익성 감소. 2024년 연결 매출액 14.42조원(+0.3% YoY), 영업이익 9,827억원(-1.5% YoY) 전망. LG그룹과 시너지가 기대되는 전기차 충전 사업은 JV 설립 후 공격적 영업 시작'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 04월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,625원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,625원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,219원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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