[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 LG유플러스(032640)에 대해 '제4이통사 영향 점검'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'LG유플러스는 2024년 무선서비스 수익 성장률 가이던스로 최근 5년 내 가장 낮은 +2%를 제시. 스마트홈(+0.4% YoY)과 전화(-0.6% YoY) 사업의 성장 기대감이 낮은 가운데 기업인프라(+3.5% YoY) 부문 성장세만 유지될 전망. 반면, 영업 전산망 구축에 따른 감가상각비 등의 이유로 비용 절감 가능성이 높지 않음. 별도 당기순이익의 40% 이상을 3개년 배당정책으로 확정해 DPS는 전년 수준으로 유지 가능하나, 자사주 매입/소각 등 추가적인 주주환원 정책 기대감은 낮음. 투자의견 Hold를 유지하며, 적정주가는 실적 추정치 변경을 반영해 기존 12,000원에서 11,500원으로 -4.2% 하향.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,500원(-4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 01월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,625원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,625원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,219원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'LG유플러스는 2024년 무선서비스 수익 성장률 가이던스로 최근 5년 내 가장 낮은 +2%를 제시. 스마트홈(+0.4% YoY)과 전화(-0.6% YoY) 사업의 성장 기대감이 낮은 가운데 기업인프라(+3.5% YoY) 부문 성장세만 유지될 전망. 반면, 영업 전산망 구축에 따른 감가상각비 등의 이유로 비용 절감 가능성이 높지 않음. 별도 당기순이익의 40% 이상을 3개년 배당정책으로 확정해 DPS는 전년 수준으로 유지 가능하나, 자사주 매입/소각 등 추가적인 주주환원 정책 기대감은 낮음. 투자의견 Hold를 유지하며, 적정주가는 실적 추정치 변경을 반영해 기존 12,000원에서 11,500원으로 -4.2% 하향.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,500원(-4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 01월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,625원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,625원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,219원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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